Parcours

Du compte rendu au parcours Clustdoc, sans rien inventer.

Collez ce que le client a décrit en réunion. Vous récupérez la checklist à configurer, la phrase qui fonde chaque ligne, et les questions à lui poser avant de commencer.

Voir un parcoursTrois exemples prêts, ou le vôtre.

Onboarding client cabinet comptable

Pièces justificatives

Kbis
Pièce d'identité du dirigeant
Mandat de prélèvement
Statutssi « Forme juridique » vaut SCI

Circuit de validation

Dossier client avant ouvertureLe manager du portefeuille

Ce qui le fonde

Kbis

un Kbis de moins de trois mois

Pièce d'identité du dirigeant

la pièce d'identité du dirigeant

Statuts

Si la forme juridique est une SCI, il faut aussi les statuts et la liste des associés

Dix minutes plutôt qu'une demi-journée.

Ce que le client n'a pas dit ne rentre pas dans le parcours : ça devient une question à lui poser. Chaque ligne retenue garde la phrase qui la justifie, pour la relire avec lui à l'écran.

Un compte rendu de réunion

Ce que le client a dit

Réunion du 3 septembre avec le cabinet. Quand un nouveau client arrive, l'assistante lui envoie aujourd'hui un mail avec la liste des pièces, puis elle relance à la main. Ils veulent que ça se fasse tout seul. Au démarrage on demande la raison sociale, le SIREN, la forme juridique et le nom du dirigeant. Ensuite les pièces : un Kbis de moins de trois mois, la pièce d'identité du dirigeant, un RIB, et le mandat de prélèvement à signer en ligne. Si la forme juridique est une SCI, il faut aussi les statuts et la liste des associés. Le manager du portefeuille valide le dossier avant l'ouverture, personne d'autre. Tant qu'il n'a pas validé, le client ne reçoit pas ses accès. Relance automatique au bout de cinq jours si une pièce manque. Ils aimeraient aussi une alerte pour l'assistante, on n'a pas décidé sur quel canal. Le cas des clients étrangers reste à trancher.

À demander au client

Ce que le compte rendu ne tranche pas. Tant qu'il n'a pas répondu, ces points ne sont pas configurés.

1.Sur quel canal (email ou SMS) souhaitez vous envoyer l'alerte à l'assistante ?
Le canal de l'alerte n'est pas décidé
2.Quel traitement spécifique faut-il prévoir pour les clients étrangers (pièces différentes, vérifications supplémentaires) ?
Le cas des clients étrangers n'est pas tranché

Collecter les informations et pièces d'un nouveau client du cabinet comptable et faire valider le dossier avant ouverture des accès.

01Informations du client

Formulaire d'identificationFormulaire

· Raison sociale texte, obligatoire
· SIREN texte, obligatoire
· Forme juridique liste déroulante, obligatoire : SCI, Autre
· Nom du dirigeant texte, obligatoire

02Pièces justificatives

KbisDocument à fournir

De moins de trois mois

Pièce d'identité du dirigeantDocument à fournir

Mandat de prélèvementDocument à signer

StatutsDocument à fournirsi « Forme juridique » vaut SCI

Liste des associésDocument à fournirsi « Forme juridique » vaut SCI

Circuit de validation

Dossier client avant ouverture

Le manager du portefeuille, avant l'ouverture, avant l'envoi des accès

Automatisations

Relance pièce manquanteRelance automatique

Cinq jours sans dépôt d'une pièce, alors envoyer une relance automatique au client

Écarté du parcours

RIB élément
la phrase citée est trop courte pour prouver quoi que ce soit
Vérification d'identité du dirigeant complément d'usage
proposé d'après l'usage, jamais dit par le client
Vérification d'entreprise complément d'usage
proposé d'après l'usage, jamais dit par le client

8 lignes retenues, chacune reliée à une phrase du compte rendu. 3 écartées faute de preuve. Rien hors des fonctionnalités documentées de Clustdoc.